Il film ha per protagonisti una coppia di omosessuali - un italiano e un francese - che vivono come marito e moglie e gestiscono a Saint-Tropez un night per travestiti. L'italiano ha però nel suo passato una "macchia": una relazione con una donna, dalla quale è nato un figlio. Questi, raggiunti i vent'anni, si fidanza con la figlia di un uomo politico che sta per intraprendere una crociata contro l'immoralità. I due omosex sono nei pasticci. Alla fine, comunque, tutto si concluderà nel migliore dei modi.